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不锈钢锥形管+消息面数据面平淡 资金宽松助力市场强势

标签:发布日期 2021-04-26

不锈钢锥形管,不锈钢锥管,不锈钢圆锥管

 上周上证综指和创业板均有较大幅度的上涨,医药和新能源复苏,带动机构抱团股情绪回暖,支撑了指数的反弹。但市场的成交量和赚钱效应是一直在衰减的,临近节前,交投情绪难有大的提升。

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板块上来看,权重股需要关注业绩好的板块,包括持续走强的医药、锂电池等,题材方面验证了我们上周的判断,投机情绪被进一步压缩,仍需等待修复的机会。本周来看,指数上预计会以震荡为主,权重方面推荐半导体和锂电池在持续调整后的配置机会。板块方面,钢铁板块短期涨幅较大建议谨慎。

市场近一周以来出现明显反弹,尤其是上周一外资单日流入超过150亿,医药、电新、食品饮料、电子成为了市场反弹的主要板块。以“茅指数”来看,大部分的“茅”都出现了明显反弹,指数整体收益率和中位数收益率协同上行,成分股中的上涨家数也远高于下跌家数,我们预计市场的反弹有望延续。
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短期来看,近期反弹的主要推动力来自于一季报业绩总体表现靓丽和短期流动性紧张局面有所缓解,如美国通胀预期回落至2个月低位,国内10年期国债收益率有所下行。从中期来看,华融事件的缓和、山西的信评大会和河南的信用保障基金等都有助于“缓解”地方信用和城投压力,从而预防潜在的流动性“危机”。

行业配置方面,仍然建议继续重点关注中期景气度仍然向上且存在超预期的可能的品种,同时需要密切关注4月下旬召开的中央政治局会议的定调:
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后续有望继续高景气且持续性较好,如半导体/覆铜板/面板等以及VR销量超预期和延伸至汽车电子领域所带来消费电子相关公司的估值修复的机会;


自动驾驶有望继续成为新的投资主线,偏主题性质,尤其关注增长速度较大的黄金赛道,如摄像头、激光雷达、HUD、计算芯片等;


疫情受损行业的持续修复,后续板块业绩有望继续环比改善,受益于的五一节假日旅游数据的强力催化,可重点关注酒店、旅游、景区、航空等。
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根据卫健委消息,截至4月21日,国内累计接种新冠疫苗超2亿剂次,而随着疫苗接种率的提升,疫情风险将在二季度明显减退,旅客出行信心有望快速恢复。今年的五一,将是后疫情时代首次5天的“五一”假期(此前2018年五一调休3天、2019年4天、2020年5天),5天的时间无论是对于长途旅游出行还是“就地过年”后的返乡需求都是极大的助益。在政策利好和疫情好转的背景下,预期二季度服务业将加速回暖。

即将到来的五一假期,机票订单量“量价齐升”、火车预售“放票秒光”等现象,在五一前夕就预告了今年假期的火爆:同程旅行的机票大数据显示,4月30日至5月5日国内民航需求旺盛,五一假期最后两天的平均票价预计将超过1000元,远超2019年及2020年同期水平;而根据去哪儿网,五一机票预订量与2020年同期相比增长超过25倍,机票平均价格为924元,相比19年同期上涨超两成。

其次,差旅需求影响下酒店行业的景气度提升,中高端化趋势明显。携程数据显示,截至4月中旬,五一酒店预订量较2019年同期上涨43%;疫情进一步提高了消费者的卫生意识和对住宿安全的追求,相较于基础的经济型酒店,大众对服务更优质的中高端酒店的需求被放大,酒店消费水平升级在五一订单需求中表现得较为明显:酒店订单均价水涨船高,秦皇岛、珠海、青岛、汕头、扬州、上海、广州是目前酒店价格同比涨幅最高的几大旅游城市,除广州外,其余城市的酒店五一价格均超过了2019年同期水平。

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